Полковник Николай Устюжанин, который ранее служил в военной контрразведке и был мастером стрельбы и рукопашного боя, всегда готов был рисковать собой ради выполнения своих задач. Однако, в ходе одной неудачной операции умирает агент, что заставляет его заподозрить наличие предателя в отделе. Несмотря на убежденность Николая, его временно отстраняют от работы до завершения расследования. С целью выявления шпиона, который, как считает Устюжанин, попытается его устранить, он отправляется в отдаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, руководящий приграничным районом. Здесь Николай получает должность управляющего лесного хозяйства, которая оказывается не менее опасной, чем его прежняя работа. Он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также узнает о таинственных исчезновениях и смертях своих предшественников.
