Глубоко в густых лесах находится старинное поселение Ллорис, некогда возведенное эльфийским народом. Однако, спустя время, люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя жителей в бедность и голод, лишая их жилища и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выражать недовольство, ждут изгнание и пытки. Город стоит на пороге восстания, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не слишком доверяют людям, с которыми не имели дела последние двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
