В 1895 году в Нижнем Новгороде разгорается оживление в преддверии главного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие горожан нарушает дерзкое убийство одного из самых влиятельных людей — лидера местного дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берётся опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. По мере продвижения к разгадке, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы справиться с этими испытаниями, Лыков рискует всем, что ему дорого: своими чувствами, честью и даже жизнью.