В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка, а также дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в превышении полномочий. Тем временем следователи работают с подозреваемыми.
По дороге в аэропорт Раевский знакомится с юной послушницей Натальей. Его заинтриговало ее полное безразличие, и он увлекается общением. Через допросы и откровенные разговоры разворачивается основная история, которая возвращает нас на несколько месяцев назад, когда Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится восстановить дружбу и вводит Раевского в свою компанию. В этой компании идут философские дискуссии, поиски себя и своих границ, и даже флирт. Постепенно испытания становятся все суровее, а источники адреналина — экстремальнее. Неожиданно в руках у компании оказывается оружие, и в неудачной шутке проливается первая кровь. В шутку же создается «тайное общество», цель которого — изменить мир. Они выбирают название из каббалы — «Клипот».